JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencetak sejarah baru di industri keuangan nasional dengan menerbitkan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial senilai Rp5 triliun. Penerbitan ini menjadi yang pertama dilakukan oleh bank di Indonesia, mempertegas komitmen BRI terhadap pembiayaan yang berkelanjutan berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) BRI dengan target total sebesar Rp20 triliun. Antusiasme investor terhadap produk keuangan ini pun cukup tinggi, tercermin dari adanya oversubscription sebesar 1,31 kali atau mencapai nilai Rp6,57 triliun dari total penawaran.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk mendukung pembiayaan yang berorientasi ESG serta mendukung proyek-proyek yang memberikan dampak sosial secara langsung kepada masyarakat Indonesia.
“Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” ujar Hery Gunardi dalam acara penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi yang digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta.
Hery menambahkan bahwa penerbitan Social Bond ini juga merupakan strategi jangka panjang BRI untuk memperkuat struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana wholesale. Menurutnya, langkah ini menjadi upaya BRI agar dapat memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” ungkap Hery.
Tiga Seri Obligasi dengan Kupon Kompetitif
Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan BRI ditawarkan dalam tiga seri, dengan skema bunga tetap yang disesuaikan dengan tenor masing-masing. Ketiga seri tersebut, yaitu:
Seri A: tenor 2 tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun
Seri B: tenor 3 tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun
Seri C: tenor 5 tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun
Dengan memperoleh peringkat idAAA dari PEFINDO, obligasi ini semakin mempertegas posisi BRI sebagai salah satu lembaga keuangan dengan profil risiko yang rendah di mata investor.
Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung berbagai proyek sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus penggunaannya mencakup pembangunan infrastruktur dasar yang terjangkau, peningkatan akses ke layanan esensial, pengadaan perumahan layak, penciptaan lapangan kerja baru, pembiayaan UMKM, mendukung ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.
Perkuat Peran Sosial dan Inklusi Keuangan
BRI melihat penerbitan Social Bond ini bukan hanya sebagai bagian dari strategi bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari peta jalan keberlanjutan (sustainability roadmap) yang telah dirancang secara komprehensif oleh perseroan. Hal ini selaras dengan misi BRI untuk menjadi motor penggerak utama inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
“Penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor,” kata Hery Gunardi menegaskan.
Penerbitan Social Bond oleh BRI juga menjadi sinyal positif bagi pelaku industri perbankan di Indonesia untuk mulai mengadopsi pendekatan ESG dalam strategi pembiayaan dan investasi mereka. Selain memperluas jangkauan pembiayaan, obligasi sosial ini juga akan memperkuat posisi BRI di pasar global sebagai bank yang mengedepankan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan bisnisnya.
Didukung Penjamin Emisi Ternama
Proses penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan BRI ini dilakukan dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan melalui metode bookbuilding. Dalam proses tersebut, BRI menggandeng sejumlah penjamin emisi ternama yang berpengalaman di pasar modal Indonesia. Selain itu, BRI juga berkolaborasi dengan Bank DBS Indonesia sebagai ESG Coordinator.
Obligasi yang diterbitkan BRI tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) guna memberikan jaminan transparansi dan aksesibilitas bagi seluruh pemegang obligasi.
Keterlibatan berbagai pihak dalam proses penerbitan obligasi ini semakin menegaskan bahwa Social Bond BRI telah melalui proses yang ketat, profesional, serta sesuai dengan standar pasar modal yang berlaku.
Langkah berani BRI ini diproyeksikan akan mendorong minat pelaku industri keuangan lain untuk menerbitkan instrumen serupa, khususnya dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.
Komitmen Jangka Panjang
Sebagai bank dengan portofolio kredit terbesar di sektor UMKM, BRI memiliki tanggung jawab besar untuk terus mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Social Bond yang diterbitkan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect, terutama dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, penerbitan obligasi sosial oleh BRI menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor produktif.
Dengan pencapaian ini, BRI semakin memperkokoh posisinya sebagai bank nasional yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial positif secara berkelanjutan.
“Kami akan terus menjaga komitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penerbitan instrumen-instrumen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan,” pungkas Hery Gunardi.